Начало 1960-х. Знаменитый ночной клуб в Нью-Йорке временно прекращает работу — идет ремонт. Тони, которого друзья зовут Болтуном, остался без привычной работы вышибалы. Нужен заработок, и он ищет что-то на несколько месяцев.
В это же время Дон Ширли — известный музыкант, человек безупречных манер и тонкого вкуса. Он афроамериканец, виртуозно исполняющий классику. Ширли планирует концертное турне по южным штатам Америки. Там в те годы расовые предрассудки ещё очень сильны, разделение между людьми — обычная реальность.
Ему требуется водитель, способный также присмотреть за порядком в пути и помочь с бытовыми трудностями. Так их пути пересекаются. У них почти нет ничего общего: разные миры, привычки, взгляды на жизнь. Эта необычная поездка растянется на недели, и она навсегда оставит след в судьбе каждого из них.